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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥕👙🥦、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍊🍆😠🍏🌽，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👗🍇👿，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩰👿，呈现出阶段性见顶的信号🥥🍎🥾🥥。中长期维度来看🍉🍒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💘🍈🧡，板块中枢上移🧄👙😠，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍊💔🥿，在短期波动思维下😠💛，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💯👘🍄🥕，在“守住胜利果实”的心态下😻💗，部分资金逐渐选择止盈。同时🥑，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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联储证券指出🥝🥒，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🤍，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😡😻👠。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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国盛证券分析师表示💕🍊💕，更低的研发成本、更快的研发速度💌🥭、更优化的分子，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品👿🧄。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬(qiu)軍費開支增(zeng)至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)(lai)最大增幅(fu)。

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