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北美(mei)头部(bu)云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预(yu)期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及(ji)利润表现，AI应(ying)用商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂(chang)商资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开(kai)支(zhi)投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化(hua)布(bu)局(ju)，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有(you)限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

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