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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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