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據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道(dao)，被擧(jǔ)(ju)報的(de)公公婆婆首(shou)次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)(cheng)曾某誇(kuā)(kua)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解情況(kuàng)。

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3🩳、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👗🌽🍏。鉴于需求韧性与市场份额考量🧄🥔🍎👅，预计OPEC+在三季度将持续增产🍇🥔👿，四季度起产量趋于稳定。然而🥔💋👜🍌👝，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💟🥕🥾，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍓，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍈😠，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看😻💕🥿，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💕💋🧄，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍓🍏💟💕，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局😈，累库压力将贯穿下半年💓🩳👡🍎，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍆👘。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍎🍒🍇，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议(yi)关注半导体(ti)、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存(cun)储、小金属。

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有报道称，OpenAI员工最近一直在应对高(gao)强(qiang)度的工作周，每周工作(zuo)时间长达80小时。为了缓解(jie)压(ya)力，OpenAI本周将经历一段大规模的停工期，以便员工放(fang)松身心。

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1、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

2、6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量(liang)資(zi)金相對均衡(heng)。