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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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“以身犯险嘛。” 何涛也想过最(zui)恶(e)劣(lie)的情况(kuang)，“多少(shao)人 ‘限高’ 了”，但他(ta)觉得一定要做(zuo)，“我这人喜欢冒险”。他总结自己，“前(qian)十几年过得太顺利了，当然也有一点点不如意”。如果人生还需要做什么——当然不会(hui)再加入另一家公司——那还是创业，且要自己做(zuo)一(yi)号位。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施🥝，制造业供需两端都在逐步改善🩳，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。

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那么此时🥝🍌，市场选择的共性特征🍆🩰😡🌽，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥝🥿🍏。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💞🥝，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🩳🍊，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍅👗🥬💛，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💞，2025年7月解禁规模为2567亿元👙😻，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍈🧄🥭、科创板1070亿元🍌🩱🍄、北证15亿元🍄👗👘🥦。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥦🍓👝。

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