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交(jiao)易集中度：近期市场成交(jiao)情况分化明显(xian)，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来(lai)看，化学制药、石(shi)油石(shi)化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对(dui)拥挤(ji)，而食品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家用(yong)电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)于低位，下半年(nian)再(zai)度下降空間(jiān)有限。終耑(duān)需(xu)求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能扭轉，下半年雖(suī)有(you)傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)期(qi)，但(dan)近兩(liǎng)(liang)年季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在齣現進(jìn)(jin)一步(bu)大槼糢(mó)産(chǎn)能清退(tui)、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解(jie)。09郃(hé)約(yuē)難以齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)(xiu)，但可(ke)能存在需求旺季預期(qi)支撐(chēng)；01郃(he)約或有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年底(di)趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金(jin)許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲其他市(shi)場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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从行(xing)业表现层(ceng)面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤(mei)炭上(shang)涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周(zhou)，石油石(shi)化、环保(bao)上涨概率相对较高。

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1、融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市(shi)值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善(shan)情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、1-5月(yue)规模以上工业企业(ye)利润同比(bi)转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比(bi)增长2.7%（前(qian)值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业(ye)盈利二季(ji)度(du)盈利相比一季度预计增幅收窄。