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1、陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，并显著低(di)于美国(guo)市场。根据彭(peng)博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高(gao)股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正(zheng)重塑港(gang)股估(gu)值体系，定(ding)价(jia)权逐步(bu)转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者(zhe)重估港(gang)股(gu)科技龙头的长期价值。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相(xiang)关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造(zao)、家(jia)用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。