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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍒💕🥾🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍍🍄。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍉🥦，但短期而言👝，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍋；中长期而言🍒🍈💋🍒🍓，更重要的是判断风格👠🧅👘👗🍉，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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