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周思聪：全球经济(ji)增速将对港股市场产生重要(yao)影响，货币政(zheng)策的松紧程度(du)和财政政策的(de)力(li)度将直(zhi)接影响市场的流动性和企业的(de)融资环(huan)境，不同(tong)行业的(de)发展趋势将影响(xiang)相关板块的表现。

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2025年上半年工業(yè)硅期(qi)貨(huò)震盪(dàng)(dang)走弱，截至27日主力收至(zhi)7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅(gui)期貨震盪走弱，主力(li)收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大(da)幅迴(huí)調(diào)，不通(tong)氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧(yang)553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

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1、本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證(zheng)50指數上漲6.84%。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🤬👜、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍋😠🍎👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡💗🍉，成长价值或相对均衡。具体来说🍆，第一👗👠🍋，从历史来看🥕💖🤬🍓🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈。第二🧄👗💘，外部流动性方面💝😡🍓😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠😡💌🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝👠🥥🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😻，我们认为7月大盘风格相对占优🩰，成长价值风格或相对均衡🍏🥔🍒😈🍏。对7月的风格指数推荐如下：