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本周（6月23日-27日），国防军工板(ban)块重拾升势，代码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪(hu)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板指(zhi)（5.69%）。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象👡👘，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触(chu)底(di)回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋(qu)势(shi)，粮(liang)油食品零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益(yi)于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度(du)明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具(ju)出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用(yong)品零售同比增幅(fu)显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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企业盈利的改善是经济改善的结果😠👡，因此👢，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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2、然而，这些经济担忧尚未对(dui)投(tou)资者(zhe)造成沉重打击。在科技和金融(rong)板块(kuai)的强劲表现引领下(xia)，市场持续走高，同时(shi)消费者信心(xin)回升，交(jiao)易员们也(ye)在消化贸易政策方面日益清晰的信息。