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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看😈🩱🤬🥑，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😠💟🎒👄🩰，在美国重要经济数据出炉前后🧅🥦，市场将修正对美联储9月的降息预期🥕🍅🩱，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍉🍌，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月央行(xing)主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标(biao)方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动(dong)性管理工具(ju)满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝(si)绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰(bing)箱、洗衣机计划排产量环(huan)比均下行(xing)。

2、三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。