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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的(de)石(shi)油(you)石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙(long)头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😻🩳、消费出口相对强💓🩱👜🤍、新经济领域热点频出🧡🥔🍏，地产国内投资相对较弱的状态🤬🩰🍊。5月总需求增速进一步反弹👿👗🩰，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👛😠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥭👡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🧡💔🍓。

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清越(yue)科(ke)技在(zai)2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新(xin)，同(tong)时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视角(jiao)眼镜）和红外瞄准测距(ju)等行(xing)业进行(xing)布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领(ling)域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越(yue)野装(zhuang)备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配(pei)套应用领域实现了0.39英(ying)寸产品的量产出货(huo)。同时，在红外瞄准测距(ju)领域，与艾(ai)睿(rui)、高德(de)、荣者等行业头部客户(hu)展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的批(pi)量出货(huo)。

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1、从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既(ji)有中资银行独资，也有外资机构合(he)资，还(hai)有(you)中资银行与外资银行合资，以(yi)及中资银行与地方国企合资，充(chong)分(fen)体现了先行先试、积累经验的监(jian)管思路。

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三蘤(huā)智控(kong)（02050）1608.35萬(wàn)股，每(mei)股作價(jià)26.1323港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)4.2億(yì)港元。增(zeng)持后最(zui)新(xin)持股數(shù)目約爲4606.83萬股，持股比例爲11.12%。