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不过🍒💟👜🩲，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍇🎒🩳，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💯💌，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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然而2023年下半年至今，一级市场的(de)政策环境已发生较大(da)变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩，当年仅有100家(jia)企业上市，上市数量创2014年以来的新低(di)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍇👘🥝👛、合同负债增速🥾、二季度行业中观景气度等维度🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩳🍊🍇🥑🍒、运营商👄🥕🧄👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜🩳💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟🥝🧄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🤍💞🥝、农副产品、家电🩱🥻💘👗、家具、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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