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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎，成长价值或相对均衡🥑。具体来说，第一，从历史来看🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏🍆，A股权重板块上涨💖🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠💟👿。

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3、根据历(li)史补(bu)栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不(bu)变的(de)情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加(jia)，供(gong)给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌(die)，养殖进入亏损，养殖端(duan)补栏意愿下降、淘汰意愿(yuan)增加。若(ruo)未来淘汰出(chu)现超预期(qi)增加，将对供给压力形成一定缓(huan)解。需求方面来看，目前各(ge)地(di)高温高湿天气(qi)不利于(yu)鸡(ji)蛋储存，贸易端备货意愿下(xia)降，进入需(xu)求淡季后，需求端对(dui)蛋价亦形成利空，蛋价(jia)跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节(jie)性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求(qiu)，鸡蛋进入需求(qiu)旺季后，需(xu)求将对蛋价形成利多。然而(er)考虑到来自供给端的(de)压力，预计(ji)旺季蛋价高(gao)点(dian)低于去年同期。后期(qi)重点关注养(yang)殖端淘汰(tai)意愿及需求端变化对蛋价的影响(xiang)。

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