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总结来看,政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍉💗,都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言,过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”👄💞🥬,导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🥒👘。这种行情在历史上并不鲜见🩳🥿🍑🤍,例如中国市场1)2012-2014年期间,**控制整体债务水平,但支持高成长性的新兴产业发展,国内移动互联网领域投资高速增长,因此虽然指数整体震荡🍍,但由智能手机产业所引领的TMT板块,如消费电子💗🩰、计算机与传媒等大涨;2)2019年4月-2020年1月,**强调降低企业杠杆率💋,不过在中美贸易摩擦背景下,国产替代兴起🍋👝🍆,高端制造为代表的成长板块,如半导体、电子与新能源等走强🥻🥦。
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6月27日,央行召开第二季度例会。从会议表述来看👗🥿,1)对经济环境描述中👘🩰🍏,提到“贸易壁垒增多”🧄🤍👄,“物价持续低位运行”等。2)对货币政策定调中💝,提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍆🧡,“用好用足存量政策,加力实施增量政策,充分释放政策效应”🍆👞👡💛🩳。往后去看💯👅💘🍄🤍,未来货币政策仍有进一步发力空间💗🥻🥬,国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👛🎒👗,如果增量政策能够继续落地,将对市场情绪形成进一步提振。
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