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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅(fu)中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的(de)观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数(shu)有望持续上(shang)行，当时空间最(zui)大(da)、渗透(tou)率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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（2）供應(yīng)耑(duān)(duan)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應(ying)寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行中，市場(chǎng)關(guān)註的主(zhu)要增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供(gong)應(ying)的增加，鋅鑛加工費(fèi)(fei)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下半(ban)年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月(yue)均産量(liang)超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)(li)史衕(tòng)期高位。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥾🥔。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍆🥻🍊🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温🍓🤬💝。6月股票市场可跟踪资金净流入💔🍆🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠🍈；市场震荡上行🍍，ETF净赎回规模收窄🥻😡👡；市场风险偏好有所改善👢🍊🍊🍏，融资资金净流入规模扩大🤍👄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍊；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💝🧅👜🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩱。

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结合细分领域中观指标来看💘💗👚，受益于行业供需改善🍑💯，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍏💝👡🥾，DDR4价格季环比超150%🍊💌，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😠🍅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥕🥿👄🍊💕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍊，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍑🎒💟💋。

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1、三家公司6月30日起停(ting)牌筹划重组(zu)事项(xiang)；成都先导(dao)、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿(yi)元在马来西亚(ya)投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递(di)交(jiao)H股发行(xing)上市申(shen)请(qing)；珠海中富(fu)：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

2、伊朗(lang)司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作(zuo)。