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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行😡💘💞，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动💞👅，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🥒🍎🍇😻💯，需求表现因供给端政策而存在分化🌽，阶段性存在估值修复机会🍍🥾👘🍓，关注政策落地带来的下行压力💝；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🥬🍈💟；铁合金成本拖累💝💝👝，控产难持续🥒，价格中枢或下移🥭🍋。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎👚，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎😠💔🍇👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕🍉🤍👿🩱，大盘风格略占优。第二😻，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲💞💟，加力实施增量政策”🍑💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙👞。我们参考工业企业盈利🤬👝🍈🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥕🥑、筹码分布、估值、交易🍉👚、周期阶段和赛道价值等多个维度👝🍓🎒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💔🍏😡👜🩰、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄👙、贵金属、小金属）🤍、计算机等🥝💕。赛道选择层面🍌🥬👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👅🎒、非银金融、国防军工💖🍑🍌👚、创新药。

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6、上半年🤬👜🩱👗，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而🥦🥻🎒🥒👚，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现💌。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正🍒🩱，尚未进入亏损周期。卓创数据显示💓👚，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头💖，较年初减少199元/头👝🥾🥬，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头👿💖。

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目前来看🍆🍊🍎，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅🍈🍑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍉。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、腦(nǎo)機(jī)(ji)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集(ji)咊(hé)(he)分析大腦的(de)電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦(nao)與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息(xi)交換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)(ying)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)率(lv)先開(kāi)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shu)的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通(tong)優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上(shang)下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)(tai)。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚(ju)區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)(fa)揮(huī)區域(yu)科研(yan)基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)(feng)富、産業資(zi)源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)(shi)，以(yi)集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形(xing)成“技術(shù)突破-産業(ye)轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口(kou)未來産業培(pei)育。