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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😠，红利底仓+小盘成长哑铃配置👘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥕💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋🍒🍉。下半场是实物再通胀🍌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💗💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍇👿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟🍓。

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作为对以军袭击的回应👗🥑💋，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击😈🥭🩰。14日夜间🥾，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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有头部(bu)创(chuang)新药企董事长无(wu)奈地说，他(ta)们每年数十亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的，只能靠融资。但此(ci)前市场情绪总体偏悲观，创新药企融(rong)资很难，也(ye)让一些同行(xing)最终没办法把产品成功推向上(shang)市。这(zhe)些(xie)因素都导致医药与创新药指数波动。

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1、另外，今年以来已有12只FOF清盘🍎🥕🍎，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

2、随着百年(nian)变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化(hua)，“强国必(bi)先强军，军(jun)强方能国安”！华福证券(quan)直言“发(fa)展(zhan)国防军工或为(wei)未来重中(zhong)之(zhi)重”，国防军工板块或已进(jin)入击球(qiu)区间。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高景气周期。