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值得关注的是，受(shou)益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单量显(xian)著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司实(shi)现营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥥👚，且不排除会挑战3509点上方🥑😻👞👿，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍍👗。需要指出的是🥬🍇，作为本轮行情的“棋眼”💟💌🥒，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👡；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥥🩱。配置方面🍎🥔🥿，我们建议：不“恐高”🎒，继续持有当前中线仓位🍇🧄💯，并在途中调整中以日线模式适当增配🍅🍋🥔。

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2、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和(he)北半球估产的调整。巴(ba)西方面，正(zheng)处于压(ya)榨高峰期， 开榨前机(ji)构对(dui)巴西中南部入榨甘(gan)蔗量(liang)的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量(liang)预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压(ya)榨量在5.9-6亿(yi)吨之间，产糖量预(yu)估在4000-4200万吨之间。总体看(kan)受益 于甘蔗质量改善及制(zhi)糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处(chu)于巴西(xi)产量 高峰期，可关注生产(chan)进度、增产预期兑现情况。