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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💓💝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👿🥿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💝💖🍍🧡，万得全A全年上涨9%👙🍏👗，结构上电力设备领涨🍆😠，此外有色金属、煤炭💯🤍😡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👗💝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👛👝🍅🩲💯，港股21年全年净利润增速21%💌😡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💋💓。当前来看💕，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升😠，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍋。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👝💔。

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1、供给：周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美元/湿吨，1.6%维持55.8美元/湿吨🥔🍎；印尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨，0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨；6月预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨🍆👞🩲🍄；镍铁市场成交相对冷清，参考招标价格940元/镍点；中间品交易活跃度持平🍊💛👞🍎🥑，MHP及高冰镍现货价格平稳👞。

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