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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解(jie)与(yu)市场风险(xian)偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价(jia)格显著(zhu)回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全球权(quan)益资产(chan)价格上(shang)涨；另(ling)一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性(xing)的担忧，而这(zhe)一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元(yuan)资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅(jin)从流动性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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2、► 卖空🥿😻、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标👛👿🥬。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🌽🥝💟👞。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。