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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍋👚，港股更偏科技互联网🍍💔🍆，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗🥝🩰🌽，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💛🍊，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥿🥿👗，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💖，消费（食饮8%、医药6%）🧡👝💝，制造业（汽车5%🩳、电子5%👝🩳、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👠，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🤬👚😠🍏，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩲🍍，且更偏向于互联网🧅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩲🍑🤬🍊、美团等互联网巨头🥝🥔👛，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🤬💝🍋🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🌽👚，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛🥿💋👄🍒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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固定资产投资继续扩大，制造业投资增长较快🍋。1—5月份🥬👘🍉，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元🍇🍋，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资💌🍎，全国固定资产投资增长7.7%🍄🥻🥥。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%👢👠，房地产开发投资下降10.7%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%👝🧄。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业🍊🤬🍌🥿，计算机及办公设备制造业🍊，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%👘💕、21.7%、11.9%。5月份👅🍒😈，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🍉。

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