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1、3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势(shi)，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前(qian)7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季(ji)转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

2、目前来看，全球贸(mao)易(yi)和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。