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从目前基本面的趋势来看🍅🍋💯，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍈🍆🩱、消费出口相对强🧅、新经济领域热点频出🧡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💛👄🌽💛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍍🧄💘。但边际来看🥒🤍🍑，6月开始🥑👗，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😻🧄🎒，可能反应了这种预期🌽👿👅🤬。

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6月重要股东(dong)增(zeng)持(chi)255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月(yue)前值133亿元明显(xian)回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元(yuan)、创业板890亿元(yuan)、科创板(ban)1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东(dong)二级市场净减(jian)持规模有望(wang)小(xiao)幅回升。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起👙，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输🌽🍌、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一👘。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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1、2、不锈钢产业链🍓😻👅，受到镍矿价格上涨🧅，镍铁价格偏强运行💞🥕，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响🍍🥦🧅、镍价重心下移🥾🥭、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🍍🧅👞💛，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻🧄🧡👅，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节👚。

2、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披(pi)露交易方案，公司股票最(zui)晚将于7月14日开市起(qi)复牌并终止筹划相关事项，同(tong)时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影(ying)响以及后续安排等(deng)事项(xiang)，充分提示相关事(shi)项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公(gong)告之日起至少1个月内不再(zai)筹划重大(da)资产(chan)重组事项(xiang)。