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7月增量资金或有望温和净流入👘，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👞💔🍇💋，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💓💔🩱。资金供给端🩲🍏💗🥿，新发偏股基金规模继续扩大🥕🍈；市场震荡上行👡，ETF净赎回规模收窄🍆🍎🩲💘👚；市场风险偏好有所改善💟😡👢😈👢，融资资金净流入规模扩大🥦。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💖💖🤍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄。展望2025年7月💘💌🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜，结构上融资资金有望延续净流入。

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股票型ETF本周收益中位数为(wei)2.94%，资金净流出(chu)143.49亿元。港股ETF本(ben)周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商(shang)品型ETF本周收(shou)益中位数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元。

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1、周(zhou)思聪：上半年港(gang)股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以(yi)及港股(gu)长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了(le)市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈(cheng)现出较强的韧性和上(shang)涨态势。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主(zhu)要受内(nei)外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策(ce)提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。