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目前来看😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏🍌💝，若未延期，部分国家税率或升至25%🩳🍒🥦。从目前美国对关税的态度来看👝👝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😻。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥦🥕，虽然有反复🧄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍒。

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1、此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🍈🍒👜👗。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议💝🍍。

2、进入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下：