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美联储首选的(de)通胀指标最新数(shu)据反映了部分(fen)此类(lei)担忧。5 月物价上涨加速(su)，尽管有(you)迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。

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本周市场各指数全面上涨😻🥥，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍒🍈💖，中证1000上涨4.62%🎒🧅🍎🩳，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的(de)药品选择用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广，而不是(shi)传(chuan)统(tong)意义上的BD，其(qi)中可能存在风(feng)险。NewCo模(mo)式优化(hua)了创(chuang)新药资产与资金匹配的流程，融合(he)了资产交易和(he)股(gu)权交易，即BD+融资。这种方式既通过首(shou)付款缓解(jie)了创新药企的资金(jin)困境，又通过(guo)持股方式，享受了(le)资产的未(wei)来溢价(jia)。

2、🏮行(xing)业配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际(ji)调升或具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板(ban)块的短期波动(dong)风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价(jia)的(de)存储、小金(jin)属。