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至此，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司💟。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发、不进行扩产、不积极备货💓🧡、不推进供应链建设、不与时俱进💝💞？

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、操作方面👙，银河证券建议投资者🍌，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链💞🍊，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥥💟🩰。而短线交易则需关注成交额🥾🥦💘🎒，只要流动性是充沛的💋👚，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角(jiao)下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反(fan)映时代命题的主要方向，政(zheng)策、资(zi)本(ben)、产业(ye)更容易形成共振(zhen)的效果。