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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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另外🤬，在分红榜前十👅🍑，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF👠、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名👚🍏。

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2、基金申购几乎没有太大变化，尽(jin)管也有客户开始申购基金，但是由于(yu)接近(jin)扭(niu)亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段(duan)I，基金净流入规模会(hui)非(fei)常有限。