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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市(shi)盈(ying)率也远低于(yu)纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因(yin)AI商(shang)业化加速(su)和创新药产业(ye)发展，估(gu)值快速修复(fu)，银行、电信等高(gao)股息资产(chan)表现也不错。尽管(guan)部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍈🥬💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠🩲，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩲🧅🌽👢。近期😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥭，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤍👗👡🥔，科技领域产品催化频出🎒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡💓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、對(duì)此(ci)，東(dōng)(dong)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落(luo)地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的昰，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度實(shí)施降(jiang)準降息的廹(pǎi)切性不大。

2、分行業(yè)來(lái)(lai)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社(she)會(huì)服務(wù)的估值水(shui)平高于其(qi)他行(xing)業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非(fei)銀金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低，其中銀行(xing)的估值水(shui)平處(chù)于末(mo)位。