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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍄、新兴消费行业值得关注👡👚👗👞🥻，成长风格或持续占优👙🍌💗🩲。科技领域方面，AI算力🥬👛🩳、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥝🤬，相关整车厂🍏、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💋🌽，行业有望迎来系统性投资机会🍄👅🍆。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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据阿勒泰地委宣传部介绍💕🥥💞，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🧅🍊👅🥑，届时该公路将实现全段双向通车👅。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👝。首先高分红板块🩰👛，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👘💖。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、华(hua)创(chuang)证券固定收(shou)益(yi)首席分析师周冠南(nan)认(ren)为(wei)，货(huo)币政策在总量上保持(chi)宽松取向，以应对(dui)国内需求不(bu)足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有(you)较(jiao)高(gao)的灵活性。