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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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