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在(zai)汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调(diao)风(feng)险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定”。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具(ju)体考虑到成(cheng)长科技累积涨幅高、估(gu)值高分位(wei)，下(xia)跌(die)风(feng)险(xian)较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景(jing)气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因(yin)此(ci)综合考虑下，可关注三条主线。

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展望7月💛🍏🥻，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬😻🍈💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🥝💟，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技🧄🍓、消费🥬🍓💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🥕💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑💟👿🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🥕🌽🌽🍈。上半年🍏🥦🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝🎒🩰👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻👠💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🍈😈，类似现象在2020年也出现过👝👝🍑，我们称之为牛市阶段II🍊💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉💝🥕。

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