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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)(qiang)內(nèi)弱、闆(bǎn)強(qiang)長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需(xu)衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需(xu)求看，房地(di)産(chǎn)(chan)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)(ye)需求處于高位但錶現分化，工(gong)程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉(zhuan)弱明顯(xiǎn)(xian)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材(cai)齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從(cong)預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣(chu)口麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力(li)。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的(de)估值处在近几年较高的水(shui)平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指(zhi)数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显(xian)。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元😈，较5月前值98亿元有所回落🥬。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元😡🍆，较5月前值有所回升👠👗🥑。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🥝👛💓💕。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👢🥕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗🍋😡💝，大盘风格略占优💓🍌🩰💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👘👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。