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网友：我有很多东西不懂。研究一家公司，通过看年报💋🥬、公司官网，读企业传记和亲身体验公司产品等方式了解到的有关企业文化与商业模式的东西总觉得太少了🥿，也看不懂以后的现金流（看不出公司在未来的竞争中处于一种什么状态）。请教大道还有什么方法可以进一步加深研究吗？

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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反(fan)复、外资回(hui)流不及预期(qi)等(deng)，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共(gong)振的修复窗口(kou)。

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“AI实现了减(jian)污(wu)降碳与降本增效的(de)均衡”，皮(pi)猛表示，“系统运行更平稳后，发电(dian)量进一步提(ti)高，而(er)人工操作强度降(jiang)低了80%”。

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1、半年(nian)度私募策略表现(xian)综述(shu)：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类(lei)资产的角度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策(ce)略．>．债券策略。其(qi)中，指数(shu)增强(qiang)策略表现最优，平(ping)均收益达 14.20%。“指(zhi)增 + 期权”复合结构(gou)产品(pin)是量化私募近(jin)年推出的创新型策略，在指(zhi)数增强的基础上叠加期权保(bao)护，形成“进攻 + 防御”的双(shuang)重特(te)性。该策(ce)略较为适用于慢牛市和结构性行(xing)情，目前头部量化私募已优先(xian)布(bu)局。

2、⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企(qi)业盈(ying)利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。