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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公(gong)司于2025年6月27日(ri)收到(dao)控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知(zhi)圅(hán)，山東山(shan)大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東(dong)省國(guó)有(you)資産(chǎn)(chan)投資控股有(you)限(xian)公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能(neng)導(dǎo)緻公司控(kong)股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不容(rong)忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动(dong)态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背(bei)景下降(jiang)息过程或(huo)将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动(dong)态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于(yu)低位。由于废铜流入冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中国和(he)全球精铜(tong)产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的(de)主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普(pu)遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者(zhe)心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利的期待。由于轉爲盈利狀(zhuang)態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)(xu)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入(ru)力度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股(gu)票、螎(róng)資買(mai)股票或者買基金。

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