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陈健玮：在全(quan)球主(zhu)要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低(di)于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新(xin)药、人工(gong)智能等(deng)领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期(qi)价值(zhi)。

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2、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的(de)不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人(ren)民币(bi)汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样(yang)沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延(yan)续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素(su)占优。