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下跌中的回落：美元走强👡🎒🩳，外资流出😡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍌🍒🍇，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥬💘👡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👝🍌🍎，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥥，强美元叠加国内经济下行压力加大🍊，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🎒🥦，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👛，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥭。当前来看😠👚👚👜💛，美元短期走强概率不大💞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍊🥑🩰🥾🥥，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👄🧄💗。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💋👙🍇🥭。截至周五收盘👗👠💓，上证指数🧅💛、深证成指本周双双收跌👝💛，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💯👠🍋🍑🍇，情绪修复后🍇，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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据报道(dao)，美国总统唐纳德·特朗普对于让(rang)美国卷入伊朗与以色列之间的冲突(tu)持谨慎态度(du)，他(ta)认为此举没有明确的目标(biao)，还可能加剧中东地区的冲突。特朗普周日在“真相社交”平台发表的一(yi)篇帖(tie)子中坚称，美国“与今晚对伊(yi)朗的(de)袭击毫无关系”，以此表明华盛顿方面与以色列正在(zai)扩大的“狮子的力量”行动保持距离，并威胁称，如(ru)果伊朗袭击美国目(mu)标，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应。他补充说，如果(guo)伊朗和以色列愿意进行谈判，那么“结(jie)束这场血腥冲突”的协议(yi)仍有望达成。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💖💌🩳💓，A股上攻行情仍在路上🍌。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥻。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👡🍑，影响A股的核心因素还是自身结构问题💟👢👛。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💟🥿，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👠🩳😠🥝。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期👝🤍，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💕😻🤍。

2、但中东紧张局势仍未得到缓和🍇👞。据最新消息，以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有新一波导弹从伊朗向以色列发射，防御系统正在拦截👜。