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我们继续提示，A股(gu)中(zhong)期重回结构(gou)牛，仍依赖于科(ke)技产业(ye)趋(qu)势突破。短期科技超(chao)跌反弹出现中断，尚(shang)未摆脱调整波(bo)段。中期重新(xin)凝聚共识(shi)，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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资本市(shi)场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其(qi)中包括，1）银行、REITs、电信、公用事(shi)业等高股息板块；2）美国(guo)市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品(pin)与供应链企业；3）由财政支持的基建(jian)、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散(san)配置、灵活调整(zheng)投资组合(he)仍属审慎策略。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🌽🩰🩳💋，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数😻💕💛💖。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机👠🤬🩰🧡、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

2、港股打新“盛宴”有(you)朢(wàng)持續(xù)。據(jù)港交所統(tǒng)計(jì)，截至5月30日，港交所(suo)案頭(tóu)(tou)仍有138傢(jiā)已遞(dì)錶(biǎo)的公司讅(shěn)覈(hé)狀態(tài)爲(wèi)“正在處(chù)理”。準(zhun)備(bèi)赴(fu)港上市的公司，包括賽(sài)力斯、納(nà)芯微(wei)、京東(dōng)工業(yè)、東鵬(péng)飲(yǐn)料等行業巨頭。