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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺(wang)格局，成为高(gao)铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精(jing)矿(kuang)供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产(chan)出的同(tong)时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面(mian)，一(yi)是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定(ding)，无论是否加征(zheng)关税则(ze)意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国(guo)内精铜和废(fei)铜进口双降(jiang)引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一(yi)是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证(zheng)伪(wei)时段。

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