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受外围局势骤变影响💖，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调👢💛。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%👘💓💛👢，恒生电子、恒宝股份👡🥑、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🌽，楚天龙逼近跌停🥒👚🍅🥒🤬，兆日科技💌、东信和平🥝🥕👢、恒银股份等跌超6%🤬🍉🧅。

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周二👜🥬🧄，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二👘🍎💞。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售🥑🥦🩱👿👘，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善🍌，而周三的新屋开工数据将表明👗👝，在住房库存需求增加的情况下👘💋，建筑水平是否在上升。

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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能(neng)够成功出海的(de)企(qi)业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企(qi)业(ye)有(you)更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影(ying)响，短期市场将更加关注内需(xu)型企业。但整体(ti)而言，我们认为(wei)个股逻(luo)辑大于行业逻辑(ji)，内外需收入占比并(bing)非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者(zhe)节约志向、能(neng)够在高通(tong)胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的(de)表(biao)现。

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1、花旗发布研报称，周(zhou)大福今年3月底止2025财(cai)年业绩符合预期，期内收入(ru)跌18%，净利润(run)降9%，派息率88%。管理层预期(qi)同店销(xiao)售将持续改(gai)善，2026财年全年将有(you)中单位数的(de)增长，与该行估算相(xiang)若。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持正(zheng)面看法，如金价(jia)上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则(ze)带动重量型产品需求复苏，并支持其盈利。该行(xing)认为该股估(gu)值仍具吸(xi)引力，调升公司(si)2026及27财年的净利润预测各(ge)20%和17%，目标价由10.2港元上调(diao)至14港元(yuan)，评级为“买(mai)入”。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张🥦；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措💘💖🩲🩲，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力💯💞🍋😻👠，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🥥🍍👙👞、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏🍓🥦，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🎒💯；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制👝💞🍒、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。