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短期金融搭台，成长唱戏🍈💛🍑。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💛，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍏😈。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥬💖💓🍍。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍈🤬🩱👠，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💕🥦、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥾💝🥦💕。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽💗、部分消费服务和信息技术领域🍄🍍🩳，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💖🍉🧄，中游制造领域工程机械销售放缓🌽💔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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