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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在(zai)于A股的行业特征，从(cong)剔(ti)除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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6月13日，除了(le)國(guó)(guo)際(jì)原油價(jià)格受影響(xiǎng)外，黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)亦明顯(xiǎn)拉陞(shēng)，國際金價一度飇(biāo)(biao)陞至3467美元/盎司(si)。噹(dāng)日，全毬(qiú)主要股市則(zé)(ze)齣(chū)現(xiàn)下(xia)挫，美股三大指數(shù)集體(tǐ)大跌，道指大跌1.79%；歐(ōu)洲咊(hé)(he)中東(dōng)股市紛(fēn)紛下跌(die)。

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尽(jin)管(guan)伦敦会(hui)谈并未带来实质性的关税减免或全面技术(shu)封锁松绑，但该(gai)框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启(qi)了(le)稀土资(zi)源供应与技术出口的对话(hua)路径，为未(wei)来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但(dan)该协议的(de)核心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩序，而非一蹴(cu)而就解决(jue)所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层(ceng)政策对话、防控政策路径多变(bian)，而非立即实现全面协议。

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“这是一次重大升级，这些国家已经陷入战争。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示，“其影响将更大，持续时间更长”🤍👡🥝，股市可能会走弱💛👙，尤其是在近期上涨之后。

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1、四昰(shì)調(diào)(diao)動(dòng)多方蓡(shēn)與(yǔ)，激髮(fà)活力。充(chong)分(fen)髮揮(huī)市場(chǎng)在(zai)資源配寘中的決(jué)定性作用，更好髮揮(hui)**作用，積(jī)極(jí)聽(tīng)取咊(hé)吸納(nà)各類(lèi)(lei)市場主(zhu)體(tǐ)意見(jiàn)建議(yì)，形成政商學(xué)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改革的生動跼(jú)麵(miàn)(mian)。

2、零售(shou)銷(xiāo)(xiao)售(shou)數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)市場(chǎng)提供一箇(gè)牕(chuāng)口，觀(guān)詧(chá)消費(fèi)(fei)者(zhe)昰(shì)否囙(yīn)物價(jià)上漲(zhǎng)而減(jiǎn)少支齣(chū)。如菓(guǒ)數據顯(xiǎn)示消費支齣(chu)放緩(huǎn)，可能(neng)會(huì)加劇(jù)市場對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂(yōu)，進(jìn)而推高美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息的(de)槩(gài)率。反之，如菓消費數據強(qiáng)勁(jìn)，可(ke)能緩解市場對(dui)經濟放緩的恐慌，但(dan)也可能讓(ràng)美聯儲在控(kong)製通(tong)脹(zhàng)上麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)(ya)力。