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4月的贸易战再次提醒我们👿😈，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍍👄。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍍，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥒🍑。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👙👢👠。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥾🍒👢、驱逐非法移民带来的冲突🍈🍌，都可能会影响到减税法案的推进🥭😡，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥻🍇👠👄，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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《联合早报》援引分析指出，当前市场风险情绪脆弱，对任何可能导致局势升级的事件都感到担忧。2022年乌克兰危机爆发之初，布伦特原油价格曾触及每桶139美元的峰值。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨(zhang)中(zhong)的追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月(yue)）。

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有分析認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，而昰一場(chǎng)(chang)關(guān)于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)+市場認知陞(shēng)級(jí)”的三(san)重共振。

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1、尽管存在这些谨慎言论🧄👝🍅💛🥝，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变👙💛🥒👅。

2、国(guo)泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日(ri)成功发行了国泰(tai)君安证券股份有(you)限公司 2024 年度第(di)五期短期融资券（以下简(jian)称(cheng)本期短期融资券），本期(qi)短期融资券发行额为人民币 40 亿(yi)元，票(piao)面利率为(wei) 2.00%，短期融资券期限为 240 天(tian)，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。