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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💖🍓，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍌😡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩳💌👡🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💓👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔；2）中游制造领域🌽🍉💟💔👞，部分领域景气度有所回暖💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕🩱💌，其中饮料乳品👚、农副产品💕💗🍓、家电、家具👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝🍍、燃气🍆、电力😈、农化制品😡🥻🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🍄👙💝，叠加供给刚性或受限👄🩱🤍，中报业绩有望边际改善🥻🍋🍄👢。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🥿🍍，这说明不论是财政还是产业趋势🍎，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🎒🤍👗，“想得太多”😈🍏；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🍈。

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注：需要特别提醒的是，近期市场(chang)波动可(ke)能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险(xian)承受能力(li)理性投资，高度注意仓位(wei)和风险管理。

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1、在核心产品的带动下，该公司(si)股价(jia)从3月中旬的(de)29.8元/股一(yi)路飙(biao)升至4月底的55元/股附近(jin)。6月份，随着公司(si)宣布泰它西(xi)普新适(shi)应症(zheng)获批，用于治疗重症肌无力，泰它西(xi)普的专利权期限延长至2032年6月(yue)，而(er)且该药获(huo)得欧盟(meng)孤儿(er)药资格(ge)认定(ding)后，受多个(ge)利(li)好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至(zhi)72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

2、上半年经济进展(zhan)明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不(bu)足。A股全市场剔除金(jin)融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度(du)-1%，处于收窄(zhai)趋势(shi)，但仍低于负债端(duan)利率(lv)水(shui)平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以(yi)来的下行周期。化债背(bei)景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突(tu)破中枢大幅(fu)上涨。另一方面，在配置型(xing)资金托底的背景下(xia)，A股指数短期同(tong)样不会出现大幅下跌的走(zou)势(shi)。预期未来指数仍以震荡为主。