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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🍍🍉，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🥾🥭🥒，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会👘。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁🥿、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性🍒👞，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任👅👡。

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行业视角👗🩰🥝，我们认为工业板块将继续受益能源转型👅🤬😻、基建项目和数据中心投资推动🍌，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🍑👄💛🍅。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🤬；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🥝💌、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🧅🩱，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长💟🥔。

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1、估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限🧅👗👅🥿。

2、细分子行业看💔💛，白酒方面💘👠，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🥕，山西汾酒涨超800%🧄🥬💯，五粮液、泸州老窖分别涨超400%💋🥔、300%。过去十年🥦🤍，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强🍈，推动股价稳定上涨🥒🥿👡👅。另外🥬👞🥝，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工👛💖💔👠、调味品🥻、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅👢。