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展望(wang)7月(yue),市场可能会呈现指数突破上(shang)行,科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力(li)和消费的韧性,使(shi)得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善,使得即(ji)将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压,但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下(xia),预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基(ji)金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件,类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过,我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科技(ji)风格占优的可能性较大。
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1、然而2023年下半年至今,一级市场(chang)的政策环境(jing)已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏,促进投融(rong)资两端(duan)的动态平衡”。2024年IPO市场进一(yi)步收(shou)缩,当年仅有100家企业上(shang)市,上(shang)市数量创2014年以来的新低。
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