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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信(xin)号的进一步(bu)普遍(bian)下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。