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🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥻🥥🥝🩲，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👢，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍓，08估值相对偏低。然而💕，基于当前相对积极的货量😡，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥭🍒🧡🍎，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥒，从相对确定性角度👚🍍🍓，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👗🥕，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🤍🍈👗，但基于相对确定性考量🎒，相较于8-10正套策略🍄💯💟，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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中国稀土公告👢，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息👛👡👄💖。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导👝🥻👞，现予以澄清说明🤬。经核查💓🍒，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任💘🥔🥿🤍，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事👚🩱🩰🥾🍍。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序😻🥥，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要👗🍏😡🥕，为优化公司治理结构🍓💓、提升管理效能🥕，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍌👛。当前🍆👿🎒，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍓。

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1、央行此前(qian)已推出(chu)一系列结构性货币政(zheng)策工具，银河证券预计，下半年还将围绕科(ke)技、消费(fei)、外贸、楼市、股市等领域，继续(xu)创设或优化现有政(zheng)策工具，精(jing)准发(fa)力推动经济高质量(liang)发展。

2、（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深(shen)水埗區(qū)(qu)誌昂(ang)路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分(fen)從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香(xiang)港部隊(duì)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放(fang)。