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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤍🍍💘🩳，美联储降息预期影响港股表现🥻💘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💗🍈🥝，尤其港股表现更为强势🥿，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥒👅🍊，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍈，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👛🍓，万得全A全年上涨9%💋💋🩰😈😻，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍎🍌🍒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🧅👜👘🌽🥝，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗👙，港股21年全年净利润增速21%🥬👜，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🤍。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💛🥬，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍍💗，关注美联储降息预期🥻，若降息时点持续延后👚，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小🥭，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升😻🍇🍎💟🍒，但当前下游需求景气🌽💕，成本提升或大部分传导至下游。公司层面🥒💟，通用电气从墨西哥、加拿大🍈🍄、中国进口额占总成本的5%🍓👅🍍，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升😻👡🥬，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量👿🍋👙🍈，对应挤压利润率一个点🌽😡。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链🩳🥾🌽🍅👚，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局💯，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🍓💗🧅🍒，即预期利润总额的2%左右🍅💛🩰，直接影响有限。